Gestion des utilisateurs et des projets

Afin de vous garantir un gestion simplifiée et un travail collégial, nous avons développé une structure aussi intuitive que possible, le but étant de concilier une bonne gestion des utilisateurs et des projets.

Deux types d’utilisateurs existent: les éditeurs et les administrateurs. Les éditeurs possèdent les droits nécessaires à une bonne utilisation de l’outil OH·CRM, soit ceux d’organiser leur annuaire de contacts, de créer des mémos, des devis et factures ou encore de documenter rapidement le temps travaillé par projet ou par client.
Les administrateurs possèdent des droits plus globaux. Ils peuvent ainsi, en plus des fonctionnalités d’éditions, administrer l’ensemble des utilisateurs, consulter les temps travaillés ainsi que les factures et devis réalisés. Enfin, ils sont à même de gérer le compte OH·CRM.

Les projets sont conçus comme conteneur d’informations et vous permettent donc de grouper, de manière cohérente, vos données. Par exemple, si vous avez plusieurs activités professionnelles, chacune d’entre-elle peut constituer un projet. Si vous choisissez de vous internationaliser, chaque pays peut également être un projet. En bref, les projets vous permettent de structurer efficacement votre activité.
Grâce aux informations groupées, vous pouvez ensuite consulter des statistiques tels que le temps travaillé ou le chiffre d’affaire de chaque projet. De même, si vous avez souscrit au module Ma comptabilité, vous pouvez personnaliser les mentions légales de vos factures et devis pour chacun de vos projets.

Lorsque l’utilisateur est autorisé à accéder à un projet, il peut y organiser ses contacts, ses mémos, ses factures et ses devis. Afin de simplifier la coopération avec ses collègues, chacun peut consulter les commentaires écrits au sujet des contacts partagés, sans pour autant pouvoir les éditer. Tous les contacts sauvés dans un projet ne sont toutefois pas automatiquement visibles par tous. Si le contact n’est pas partagé avec d’autres utilisateurs, personne ne peut y accéder à l’exception de l’utilisateur lui-même.